【企业动态】五家首批登入科创板企业定价大盘点

距离科创板7月22日正式开市还有7个交易日。昨日晚间，首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此，25家首批科创板企业发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算，对应发行后市盈率这一口径，平均市盈率为37.77倍。

科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式，以市场化定价为主导，参照同类上市公司市盈率水平，这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。据统计，25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元，比原先预期募集资金总和310.89亿元，多了59.28亿元。对比最新数据来看，多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

以下为大家盘点即将登录科创板的首批公司之嘉元科技、睿创微纳、瀚川智能、华兴源创、航天宏图信息，一起来看看吧！

一、嘉元科技

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体。公司16-18年营业收入分别为3.41亿元、5.27亿元以及11.5亿元，CAGR为47.58%;归母净利润分别为6221.98万元、8519.25万元以及1.76亿元。

嘉元科技：发行价28.26元/股

网上申购代码：787388

对应市值：65.25亿元

市盈率：36.98倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算，下同)

募集资金：若发行成功，预计募集资金总额16.33亿元

原计划募集资金9.69亿元，用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目以及大气海洋应用服务平台项目

申购时间：7月12日

顶格申购：网上最多可申购16000股 顶格申购需要16万元市值

战略配售：本次发行最终战略配售数量212.31万股，占发行总量约为3.67%

二、睿创微纳

睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。

睿创微纳发行价20.00元/股

网上申购代码：787002

对应市值：89亿元

市盈率：71.10倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算，下同)

募集资金：公司拟募集资金4.5亿元，主要投向于非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建、红外热成像终端应用产品开发及产业化和睿创研究院建设，投资额分别为2.5亿、1.2亿和0.8亿元，超募资金7.5亿元。

申购时间：7月2日

顶格申购：网上最多可申购10500股 顶格申购需要13.5万元市值

据发行结果公告，网上投资者认购股份数为1145.77万股，弃购股份数为6829股;网下投资者认购股份数2698.67万股，无弃购。战略配售数量为164.88万股。

三、瀚川智能

瀚川智能主营汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务。2016年至2018年的营业收入分别为1.5亿元、2.44亿元、4.36亿元，归属于母公司所有者净利润分别为216.87万元、3219.68万元、7025.66万元，CAGR达469%。

瀚川智能：发行价25.79元/股

网上申购代码：787022

对应市值： 27.85亿元

市盈率：39.65倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算，下同)

募集资金：6.96亿元

原计划募集资金4.68亿元，智能制造系统及高端装备的新建项目

申购时间：7月12日

顶格申购：网上最多可申购7500股 顶格申购需要7.5万元市值

战略配售：最终战略配售数量与初始战略配售数量相同为135万股，占发行总量的5.00%。

四、华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

华兴源创：发行价24.26元/股

网上申购代码：787001

对应市值：28.63亿元

市盈率：36.99倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算，下同)

本次预计募集资金总额为9.73亿元，投向平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目及补充流动资金。

申购时间：6月27日

顶格申购：网上最多可申购11500股 顶格申购需要11.5万元市值

本次发行初始战略配售预计发行数量为200.5万股，占本次发行总数量的5%

华兴源创网上、网下投资者以及战略投资者共认购4009.32万股，认购率为99.98%。据发行结果公告，网上投资者认购股份数为1145.77万股，弃购股份数为6829股;网下投资者认购股份数2698.67万股，无弃购。战略配售数量为164.88万股。

五、航天宏图

航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，自主研发的卫星应用基础软件平台各项功能国内领先，通过软件平台+行业应用+数据服务已形成稳定的商业模式。公司16-18年营业收入分别为1.91、2.88、4.16亿元，CAGR为47.58%;归母净利润分别为0.32、0.45、0.62亿元，CAGR达到40%。

航天宏图：发行价17.25元/股

网上申购代码：787066

对应市值：28.63亿元

市盈率：45.02倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算，下同)

募集资金：若发行成功，预计募集资金总额7.16亿元

原计划募集资金5.67亿元，用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目以及大气海洋应用服务平台项目

申购时间：7月12日

顶格申购：网上最多可申购11500股 顶格申购需要11.5万元市值

战略配售：本次发行最终战略配售数量为207.50万股，占本次发行数量的5%