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【企业动态】辽宁成大拟分拆上市科创板,成色几何?

网络综合   2020-04-03 17:14 796 9

4月2日晚间,辽宁成大公告拟分拆子公司成大生物至科创板上市。

4月2日晚间,辽宁成大公告拟分拆子公司成大生物至科创板上市。目前,辽宁成大直接持有成大生物60.74%的股份。分拆上市完成后,辽宁成大股权结构不变且仍拥有对成大生物的控股权。


分拆上市


公告称,通过本次分拆,可使辽宁成大和成大生物的主业结构更加清晰,成大生物将依托上交所科创板平台独立融资,促进自身生物制品业务的发展。本次分拆有利于进一步提升公司整体市值,增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。


据了解,成大生物为辽宁成大旗下生物制药业务平台,截至2018年年底,辽宁成大持有成大生物60.54%的股权。2018年,辽宁成大实现税前利润9.83亿元,其中成大生物税前利润就高达7.19亿元。


辽宁成大采取“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动战略,其中生物制药业务就是由成大生物负责开展。


本次发行均为新股,发行股份数将不超过4165万股(含4165万股,且不低于本次发行后成大生物总股本的10%)。若安排超额配售,超额配售部分不超过本次发行股票数量的15%,即超额配售部分不超过624.75万股(含624.75万股)。


辽宁成大同日披露年报,公司2019年实现营收177.46亿元,同比下降7.94%;归母净利润为12.02亿元,同比增长56.03%。每股收益为0.79元。公司拟每10股派现1元。


此前2月25日,辽宁成大披露,所属控股子公司成大生物决定筹划IPO并冲击科创板上市,成大生物股票自2月25日开市起在新三板暂停转让,预计恢复日期不晚于4月30日。由此,成大生物成为分拆上市政策发布以来,首家宣布A股IPO计划的上市公司新三板子公司。成大生物停牌前收盘价为42.77元/股,市值达160亿元。


辽宁成大表示,本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于人用疫苗相关的工程建设项目、智能化车间建设项目、研发项目、补充流动资金等。成大生物可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见,对募集资金投资项目进行具体调整。


此外,辽宁成大称,本次分拆完成后,辽宁成大股权结构不会发生变化且仍拥有对成大生物的控股权。尽管本次分拆将导致公司持有的成大生物股份将被稀释,但通过本次分拆,成大生物将进一步提升经营效率,完善治理结构,有利于提升未来整体盈利水平。


本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、履行上海证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。