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牛仔裤鼻祖时隔34年重新上市,李维斯王者归来!

自媒体综合   2019-03-12 14:06 4575 0

这家拥有166年历史的著名牛仔裤制造商将在34年后重返公开市场,该公司的市值将达到61.7亿美元。

牛仔裤的"鼻祖",著名的牛仔裤品牌李维斯(Levis)母公司Levi Strauss周一在招股说明书中披露称,公司拟通过首次公开发行(IPO)发售3670万股股票,发行价为每股14至16美元。筹集资金规模按发行价区间中点计算为5.505亿美元。这家拥有166年历史的著名牛仔裤制造商将在34年后重返公开市场,该公司的市值将达到61.7亿美元。


牛仔裤鼻祖时隔34年重新上市,李维斯王者归来!


2月13日,牛仔裤鼻祖李维斯(Levis)的母公司 Levis Strauss向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,计划于2019年重回纽约证券交易所上市,交易代码“LEVI”。


CNBC表示,高盛、摩根大通、美银美林和摩根士丹利均是此次IPO承销商。


外界分析认为,Levi Strauss的此次IPO正值市场对于牛仔需求飙升之际。受高腰牛仔裤和细条纹牛仔裤等新潮流趋势的推动以及强劲的牛仔销售行情,规模较小的竞争对手American Eagle Outfitters和Abercrombie&Fitch上周均公布了强劲的业绩表现。


Levi Strauss在提交给监管机构的文件中表示,发行所得将用于一般公司用途,其中包括营运资金、营业费用和资本支出,以及并购和其他战略投资,但公司目前还没有任何具体的收购计划。


牛仔裤鼻祖时隔34年重新上市,李维斯王者归来!


Levi Strauss的历史可以追溯到1853年,由犹太商人Levi Strauss(李维·斯特劳斯)创立了生产帆布工装裤的Levi Strauss & Co.公司。1873年他与另一伙人Jacob Davis把他们生产的扣钮牛仔裤上所用的"撞钉"注册专利,标志着第一条牛仔裤的诞生。


该公司在1971年曾经公开上市过一次,当时筹集了大约5000万美元资金,并是当时有史以来规模最大的IPO之一。但之后随着利润下降、公司股价下跌,公司创始人李维·斯特劳斯的后代在1984年以17亿美元的杠杆收购将公司私有化,并出售了所有非牛仔裤业务,重新聚焦在牛仔裤业务上。然后他们在1996年再次收购了员工和外部投资者手中的股票,这使得所有权更加完全掌握在施特劳斯的后代手中。


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Levi Strauss旗下现拥有牛仔服装品牌 Levi's、休闲品牌 Dockers、以批发渠道为主的低端品牌 Signature by Levi Strauss Co.和 Denizen。目前,该集团在全球110多个国家拥有约2900个零售点,收入已连续五季实现双位数增长。