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网络综合
2021-08-05 09:08
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8月4日，锂电产业链、稀土等热门板块重拾升势。
8月4日，锂电产业链、稀土等热门板块重拾升势。其中热门概念板块指数，动力电池、锂电正极、锂电负极、汽车整车、锂电电解液、稀土等涨幅居前，部分龙头股还走出了历史新高。
仅以锂矿板块为例，市值排名第一、第二的赣锋锂业和天齐锂业分别上涨8.45%和10%，涨跌幅为20%的天华超净午后涨幅则一度超过19%。
被视为下半年A股市场的核心赛道的锂电池，凭其火爆程度吸引各路资金投资，“有锂走遍天下，没锂天天吃面”，类似的段子在近期广泛流传于A股市场。
那么造成锂电池狂热的原因究竟是什么?
分析认为，主要由于新能源汽车的大火，带动了整个新能源产业链上下游的联动。据了解，新能源产业链包括上游的矿产资源，中游的锂电池材料及其制造，下游的新能源汽车关键部件以及整车制造。
由于上游矿产资源，受宏观面流动性和期货市场供应价格的影响比较大，而下游制造业的竞争格局以及增长模型还不太明朗，相较而言中游赛道龙头较为明显，业绩确定性较高，且锂电池占新能源汽车的成本比较高需求大，所以造成如此火爆的场面。
根据公募基金二季报，宁德时代、隆基股份、恩捷股份、华友钴业等新能源和光伏板块个股出现在公募基金增持市值的前列。
“电池茅”宁德时代最新市值已经达到1.24万亿元，二季度末被1363只公募基金持有(份额分开计算)，合计持股总市值达到1400多亿元，占总股本比超过11%。
另一家生产动力电池领域的头部公司亿纬锂能，最新市值也达到了2080亿元，但这家公司的眼光显然不止于此，近期还将在锂电池研发领域设立新的公司。
对于后市，锂电池的发展空间，中泰证券表示，中长期产业趋势则更为明确：2019-2020年为起点，钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其，随着海外新能源汽车发力，龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价也会愈发明显。
新能源汽车的增长，将带动上游锂电池等产业链的快速扩张。太平洋证券指出，预计下半年锂电设备订单将全面超预期，根据了解长城蜂巢、中航锂电、亿纬锂能等将于下半年进行大规模扩产，预计将释放超100Gwh以上的设备采购(按照1Gwh/2亿投资，将超过200亿订单规模)，优先看好拥有产能优势的厂家。
国泰君安证券认为，当前锂电池行业处于军备竞赛阶段，设备未来三年维持高景气度，供需处于紧张状态，随着各大整车厂电池定点落地，电池厂设备采购将加速，设备公司订单、业绩有望超预期。钠电池有较大成本优势，2023年产业化后将加速提升全球电动化率，其生产所用设备与锂电池相似，利好现有设备公司。
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