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财经头条 | 全部下架!监管震怒,4亿人遭殃

网络综合   2021-07-05 08:43 1911 8

财经头条精彩导读


➤ 整治!网信办下架"滴滴出行"


➤ 六部门:培育专精特新小巨人企业


➤ 北向资金上半年净流入2150.58亿


➤减少!上周5家公司获IPO批文


➤ 中微定增 闻泰收购英国芯片制造商


周末一个重磅,“滴滴”被下架。新华社、侠客岛等媒体纷纷发博。滴滴如此被以国安法的名义调查,再加上官媒发声,这事没点猫腻不至于到这个层面。而“防范风险扩大”这句话也耐人寻味。另外,还有一些值得怀疑的细节,比如滴滴上市时间在6月30,第二天就是庆典。


滴滴这次,刚上市就出了风险事件,投资者大概率也会以风险没有充分披露为由,跑去做集团诉讼,最后搞不好滴滴就要赔钱。还是资本压力太大,上市太着急了,国内没有和监管沟通好,又惹毛了国外的投资者,滴滴这个坎不好过。


这件事告诉我们所有企业,如果仅仅把客户当韭菜而不是为民服务,那么无论公司规模有多大,失去了客户可能立即变成烂菜。更重要的是,在我们地盘,资本再大,也不能逾越法律的边界!否则,就只能自取灭亡。


……


好了,我们来详细看看今天的财经头条↓↓


看点1:整治!网信办下架"滴滴出行"


综合新华社等,7月4日晚,根据举报,“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室通知应用商店下架“滴滴出行”App,要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。滴滴出行最新数据显示,滴滴全球年活跃用户为4.93亿。


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点评:严重违法违规!下架!上面这个行动简直是前所未有,说明滴滴已经触犯了某个方面的东西了。因为单单收集用户信息,不至于这么严重,毕竟几个大厂也屡屡被质疑过。据说,对滴滴进行安全审查,源起该公司为在老美上市,把我们这边的道路数据打包交给了老美,那真的是太严重了,这是卖什么来着,咱也不敢说不敢问。


不过,“滴滴出行”的“严重违法违规收集使用个人信息”这种肆意侵犯消费者利益的行为,却显然要失去人心了。即使上面不出重拳处置,对于靠用户规模的“滴滴出行”而言,如果失去了用户,那肯定会凉!


滴滴刚刚完成美股IPO,这个时点也很微妙。参加IPO认购的人,这下是要被套住了,但对国内的投资者来说还影响不大,毕竟直接买美股的人不多。如果再过段时间,等滴滴被调入指数,很多中概股基金都要跟着买了,那时候再处理的话,国内基民才是实惨。这次事件对滴滴的影响我觉得会挺大的,看起来没那么容易过关。


而滴滴手上掌握的是几亿人每日的行踪,全国范围内毛细血管般的数据,重要性不言而喻。这事也提醒我们,涉密的重要数据要么加强监管,要么一开始就不让其落在私企手上,更不应该任由其去国外上市或被外资控股。其实掌握重要数据的不止滴滴一家,都应该引起重视。


看点2:六部门:加快培育专精特新小巨人企业


综合中新网等,工信部等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,力争到2025年,梯度培育格局基本成型,发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。


点评:提炼下六部门指导意见中的关键词,自主可控、电子元器件、集成电路等攻关。显然六部门关于这次培育发展制造业优质企业的指导意见中,显然是冲着半导体行业的,国产自主可控一直是接下来重要的大方向。


而小巨人、单项冠军、专精特新制造业优质企业。意思是要由小做精做优。中小制造业公司的机会来了!这里面很可能是未来小牛股的密集地。跟着这个政策发力的大方向,指向的具体领域,零部件、电子元器件、基础材料、软件等。政策支持加企业争气,加投资者认同。


未来市场慢牛也要靠他们发力。看看自己手中的股票是不是这些领域的,有没有做专做优小巨人的潜力。如果满足这两者,坚定持有等待起飞。不过第二点比较难看出来,以后我们带着大家慢慢挖掘。


从证券二级市场来说,A股未来重点还是在科技股上!短期内芯片科技股或许涨涨跌跌,但是不知不觉科技股已经强势起来,尤其现在有了业绩支撑。眀微电子声称可能存在不能完全保证公司产品及时供应的风险,潜台词很明显就是芯片供不应求的现状没有缓解!芯片半导体板块还是科技继续关注的。


看点3:北向资金上半年净流入2150.58亿


综合wind数据等,截至2021年7月2日,北向资金今年净流入2150.58亿,已经超过2020年的全年的净流入的2089.32亿。而上周五北向砸盘格外卖力。当天净流出创下年内单日净流出的新高86.02亿,本周3个交易日共净卖出157.97亿,沪股通(低估值)是重灾区净卖出109.42亿,深股通因为好赛道比较多,净卖出48.55亿。



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点评:按上半年的数据来看,如果今年下半年,北向资金还能维持2000亿的净流入,那意味着北上资金年度净流入的数据,又会再创新高。也就是说,嘴上说着不要不要,但身体很诚实。虽然有些国际机构认可大A的价值,有的则在吐槽A股,但实际行动上,总体上,北向资金还是坚定地加速流入我们大A。


毕竟大国崛起,人民币越来越重要了,那国际资金配置人民币资产的需求,自然而然就会越来越强。可以说,提高那么几个百分点,就是海量的资金。所以,没有必要看得太短,没有必要为了一毛两分就心情起伏,自己吓自己。


但研究北向资金,绝不是看着他们今天进了,明天出了,跟着做短线。而是第一要思考北向资金的逻辑,他们喜欢什么样的?他们在什么情况下会来,在什么情况下会跑?想明白这些,按同样的逻辑行动,这个就是抱团了。第二,可以参考北向资金的重仓股,资金流向,再结合自己的分析与判断,然后跟风。


而上周北向资金休息了两天,周五毫不客气,一开盘就卖的很坚决。全天净流出86.02亿,创下了年内单日净卖出额新高。连春节后那波大跌北向都没单日卖出过这么多,这是个不太好的信号,而且尾盘两个像样的“抄底”都没有。


看点4:太减少!上周5家公司获IPO批文


综合东方财富等,上周五晚间核发1家企业IPO批文,江苏利柏特股份有限公司。含科创板、创业板在内,共5家企业获得IPO批文,创下了年内新低。


点评:上周五仅5家公司获得IPO批文,之前基本都是十多家,周五突然大降速。你品,你细品。村里也许也考虑到了周四周五大A走的有点过分,算是来了一波老乡别走的戏码。


加上最近次新表现很辣眼睛,三峡能源、齐鲁银行、爱玛科技等次新都是开板后大跌超30%。依依股份和南桥食品更是基本腰斩。不管怎样,大A现在其实也不太关心新股发行速度了。但村里这个时候释放这个信号也算是对市场短期一点呵护。


不过审批大减速,但市场却不买账,上周次新行情非常差,因为大家已经认清了村里的真面目,给一颗糖再给你一巴掌,是常态。这不,根据机构预测,今年A股IPO企业将达到430-490家,融资额可能超过5000亿,有望再创历史新高。


看点5:中微定增 闻泰收购英国芯片制造商


综合证券时报等,作为科创板的半导体设备龙头中微公司的定增结果终于落地了:共募集82.1亿,亮点是这次参与定增的都是中外知名大机构。另,闻泰科技旗下安世半导体将以6300万英镑(约合人民币5.64亿元)收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab;目前协议谈判正在进行中。


点评:中微定增,郭嘉队也参与了,国家集成电路产业投资基金二期获配25亿元,中金公司获配4.06亿元,高毅旗下的大佬邓晓峰合计获配5.4亿元。为什么中微公司的的定增这么火热?中微公司是刻蚀+MOCVD龙头,是国内领先的半导体设备公司。


这次定增落地,中长期看说明大资金是看好中微公司的龙头地位,也看好未来半导体的国产替代前景。而闻泰科技要收购英国最大芯片公司,收购价只要5.64亿人民币,闻泰捡了大便宜。闻泰科技去年高位以来一度腰斩,主要是高达200亿的商誉压顶!但现在还在各种买买买,市场会买帐吗?


但总体来看,随着YI情的常态化,全球经济开始复苏,上半年各种缺芯使得全球半导体市场保持持续高景气。国内半导体更是因为咱们YI情控制给力,加上国产替代的推动,大A很多头部的半导体巨头业绩也迎来了大幅增长。


但是,目前芯片半导体这波大涨后很多公司估值也不便宜,所以现在的玩法类似之前白酒、医美的右侧玩法。只要市场人气不散,出现大级别的回调都可以适当低吸。类似的还有锂电池、光伏,目前这三哥俩是市场人气最热的板块。