微博发行7.93美元高级债

微博，高级债券 2019-06-27 11:14 8679 22 收藏已收藏（0）

微博今日公布了8亿美元的高级债券的公开发行定价。

微博今日公布了8亿美元的高级债券的公开发行定价。此次发行债券已根据经修订的1933年美国证券法登记，利率为3.5%，发行利差为T+172.5基点，利率为3.5% 于2024年到期，预计将在新加坡证券交易所上市。本次债券发行的净收益约为7.93亿美元，发行净所得将用于常规企业运营用途。

这是2019年至今中国发行人首笔SEC注册债券发行。据微博介绍，此次债券发行的最终订单簿实现了逾4倍超额认购，投资者包括富达基金、贝莱德、诺德·安博特、联博基金、蓝湾资本、T Rowe Price等大型机构。

发债过程中，微博获得了知名投资机构穆迪Baa1和标普BBB的发行人评级，为中国科技、媒体和电信领域仅次于BAT的最高国际信用评级，评级显著高于其他中国科技和互联网领域公司，也高于国际可比公司。

穆迪在研报中指出，稳定的前景评级源自预计微博将保持在中国线上社交广告市场的稳固地位，同时将审慎维持成长目标与稳固的流动性和财务状况，以及较低的债务杠杆之间的平衡关系。

穆迪认为，如果微博能在达成业绩成长目标的同时维持良好的财务状况，克服与企业快速增长和激烈的市场竞争相关的执行风险，微博的信用评级在中期到长期内将进一步调升。

据最新的财报显示，微博一季度营收3.992亿美元，同比增长14%；净利润为1.504亿美元，同比增长52%；非美国通用会计准则下，净利润为1.285亿美元，同比增长14%。

用户数据方面，2019年3月，微博的月活用户数为4.65亿，同比净增约5400万，其中移动月活用户占比94%；平均日活用户数为2.03亿，同比净增1900万。

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