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网络综合
2020-11-17 09:24
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11月17日，美股收盘后，拼多多(NASDAQ:PDD)对外宣布，拟发行17.5亿美元可转换优先债券。
在新能源汽车三大新势力大跌的背景下，拼多多股价依然在狂飙突进之中。上周五，拼多多股价再度暴涨近13%，站上150美元大关。截至当日收盘，拼多多市值超过1.2万亿元人民币，已经超过农业银行最新总市值，后者市值不到1.1万亿元人民币。在互联网公司中，拼多多也成为仅次于腾讯阿里美团，成为市值第四大互联网公司，相当于百度最新市值的近4倍。
在双11结束第二天（11月12日），拼多多公布了2020年第三季度财报。其中GMV(平台交易额)14576亿，同比增长73%;营收142.1亿元，同比增长89%;年度活跃消费者达到7.31亿，月活用户达到6.43亿。此外，非通用会计准则下，拼多多首次实现单季度利润转正，盈利4.66亿元。
财报发布后，拼多多股价再度飙涨，当日涨幅超过20%，第二日再涨超12%。拼多多的成长堪称迅猛，2015年成立，2018年美股上市，上市两年多时间一度飙涨超8倍。随着拼多多股价一路上涨，黄峥目前身价也高达533亿美元，已成为中国80后首富。
11月17日，美股收盘后，拼多多(NASDAQ:PDD)对外宣布，拟发行17.5亿美元可转换优先债券。拼多多方面表示，公司将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。
据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。值得注意的是，高盛亚洲、美林证券和华兴资本或将担任本次发行的承销商。
拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。拼多多CEO陈磊曾在11月12日的财报电话中表示，拼多多接下来的战略部署是继续投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。
事实上，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是成长中的科技公司常用的融资方式之一。
2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时，拼多多创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。
根据此前发布的三季报，拼多多实现了上市以来的首个盈利季度。财报显示，截至9月底，拼多多年度活跃买家数达7.313亿，逼近阿里的年活跃买家数。第三季度内，拼多多App的平均月度活跃用户数达6.434亿，截至9月底的12个月内平台年GMV为14576亿。
截至目前，拼多多收盘价为142.03美元/每股，与上市时的18美元/股相比，拼多多股价已翻了近8倍。
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