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上市道路一波三折,博纳影业再闯A股

网络综合   2020-08-27 09:14 6616 18

8月24日晚间证监会网站披露了博纳影业的招股说明书(申报稿),这是时隔三年后,博纳影业再度申请IPO,重返A股市场。

自7月20日影院复工以来,全国电影市场单日票房、影院复工数等各项指标,呈现出积极态势。


猫眼专业版数据显示:截至8月23日,全国复工影院数突破9100家,复工率81.06%,影院复工以来全国总票房已超15亿元。


七夕档当天,全国电影单日票房一直在刷新影院复工后的最高纪录:据猫眼专业版,截至25日15时许,七夕节单日票房超3亿;17时许,单日票房超过4亿;18:26时,单日票房达到4.22亿,这一数字是7月20日影院复工首日票房的100倍(422万)。


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▲来源:猫眼数据


影视行业逐渐回暖,而作为影视巨头之一的博纳影业近日也是动作频频。


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博纳影业成立于2003年8月,是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业多年,不断向产业链上下游延伸,现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。2020年8月4日,《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》发布,博纳影业排名第108位。


这些年来,博纳影业累计出品影片超过250部,其中有10部影片票房超过10亿元,67部影片票房超过1亿元,累计总票房超过350亿元,《十月围城》《龙门飞甲》《桃姐》《明月几时有》《一代宗师》《湄公河行动》《无双》及《地久天长》等影片在中外各大电影节斩获多个奖项, 获奖数量在民营电影公司中位居前列。


跟光线传媒、华谊兄弟、万达电影等同行不同,博纳影业曾经去海外上市。2010年12月,博纳影业登陆美股纳斯达克,成为中国首家在美上市的影视公司。


但是到了2015年6月,博纳影业宣布启动私有化,收到来自董事长于冬、红杉资本和复星国际的私有化要约,以13.7美元每股的价格收购公司股票。到了2016年4月完成私有化,博纳影业从美股退市,踏上A股征途。


但是博纳影业的回归A股道路走得并不顺畅。2017年9月,博纳影业提交了在深交所上市的申请材料。但是到了2019年7月,受瑞华事件影响,博纳影业IPO审核状态变成了“中止审查”,排队两年还是没能在A股上市。


一波三折以后,博纳影业再战A股。8月24日晚间证监会网站披露了博纳影业的招股说明书(申报稿),这是时隔三年后,博纳影业再度申请IPO,重返A股市场。


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招股书显示,博纳影业拟通过深交所上市,首次公开发行新股不低于12217.95万股,且占发行后总股本的比例不低于10%。保荐机构是华龙证券,联席主承销商是华龙证券、中信证券。


博纳影业的此次IPO,所募集资金主要投资于博纳电影项目和博纳电影院项目,其总投资规模为18.9亿元,拟投入募集资金合计为14.25亿元。


具体来看,计划将募集资金投入博纳电影项目6.05亿元,共拟投资8部影片;投入博纳电影院项目8.20亿元,主要包括装修、银幕、座椅、还音设备、放映设备、集成系统、办公设备及辅助设施等。



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招股书显示,博纳影业创始人于冬直接持有博纳影业25.60%的股份,为公司的控股股东。同时于冬通过影视基地及西藏祥川持有博纳影业共计2.43%的股份,合计控制博纳影业 28.03%的股份,是公司的实际控制人。


同时,发行前,浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持股7.72%,林芝腾讯科技有限公司持股为4.84%,还有宁波兴证赛富股权投资持股4.85%,中信证券投资持股4.69%,万达电影股份有限公司持股为1.88%,新华联控股有限公司持股为0.94%,都是市场上比较知名的公司和机构。


值得注意的是,阿里影业、腾讯参与了博纳影业的私有化过程,随后在博纳影业完成私有化的A轮融资,由阿里影业、腾讯领投,还有中信证券金石基金、国开金融有限责任公司、中植企业集团、招银国际金融有限公司、工商银行、新华联集团等参投。


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还有多位明星也是博纳影业的股东,黄晓明、张涵予分别持股0.31%,章子怡持股0.19%,陈宝国持股为0.13%,黄建新持股为0.06%,韩寒持股0.06%,毛俊杰持股0.03%。


招股书还对2020年全年业绩进行预期,公司合理预计2020年全年可实现的营业收入为 21.27亿元,与上年同期收入 31.16亿元相比下降 31.73%;预计2020年全年可实现归属母公司股东净利润为1.76亿元,与上年同期归属于母公司股东净利润3.15亿元,相比下降 44.03%。


但是,招股书称,新冠疫情的发生对发行人2020 年上半年的经营造成了重大不利影响,但该影响为暂时性的,发行人已经采取了必要的止损增效措施以应对疫情所带来的负面影响。


如今,博纳影业再战A股,又遇到新冠疫情,业绩受到重大不利影响。但影视行业需要积极的事件提振市场,博纳影业能否顺利登陆A股值得期待。