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外汇市场周评:房地产数据靓丽美元涨至三周高位

网络综合   2020-01-19 10:54 1672 6

刚刚过去的一周,外汇市场整体波动不大,尽管有一系列经济数据出炉,但前面四个交易日基本震荡运行。

刚刚过去的一周,外汇市场整体波动不大,尽管有一系列经济数据出炉,但前面四个交易日基本震荡运行,周五(1月17日)在美国靓丽的房地产市场数据的刺激下,美元指数创三周新高至97.66,收报于97.62附近,非美货币则普遍承压,日元因为避险降温表现最弱,降息预期的降温则令英镑面临下破1.30关口的风险。


受此消息影响,美国三大股指均多次创下历史记录新高,打压市场的避险情绪,且均收涨近2%,避险日元遭遇抛售,美元兑日元一度创5月24日以来高点至110.29,收报110.15,周线涨幅0.64%。


本周出炉的美国经济数据较多,CPI和数据的略微差于市场预期一度令美元小幅承压至97.08附近,但随着零售销售数据的靓丽表现,美元多头展开攻势,周五出炉的美国12月房屋开工年率升至2006年以来高位,在建住房存量增长至2007年以来高位,帮助美元创下近三周新高。


具体数据显示,12月房屋开工飙升16.9%,经季节调整后的年率为160.8万户,为2006年12月以来最高水平,且创自2016年10月以来最大百分比增幅。表明房屋市场在抵押贷款利率较低的情况下已回到复苏轨道,可能有助于支撑有纪录以来最长时间的经济扩张。


此外,在建住房存量增长2.0%,至119.2万户,为2007年3月以来的最高水平。美国12月零售销售前月增长0.3%,为连续第三个月增长,也表明美国经济在2019年底保持温和的增长速度。就业市场方面,上周初请失业金人数连续第五周下降,表明尽管就业增长近期有所放缓,但劳动力市场依然强劲。这将有助于维持消费支出,且可能使有纪录以来持续时间最长的经济扩张保持在正轨上,目前经济扩张已经进入第11个年头。


随着中美第一阶段经贸的签订,市场对中国的经济前景显著改善,人民币获得市场的青睐,美元兑离岸人民币一度跌至6.6580,为2019年7月3日以来新低;从技术面来看,后市有望进一步跌向7月1日低点6.8168附近,甚至是去回补2019年5月初的缺口,大约在6.75附近。


此外,人民币也受到中国经济数据提振,最新数据进一步增强了乐观情绪。中国2019年四季度GDP一如预期同比增长6%,全年则勉力增长6.1%,实现年初制定的6-6.5%的增长目标。全年固定资产投资增长5.4%;12月单月工业超预期增6.9%,为去年3月以来最高。


本周欧元兑美元反弹受阻,最高曾涨至1.1173,但最终因为美元的上涨而承压,周五最低跌至1.1086,收报1.1092,周线下跌0.26%,为连续第三周下跌,投资者需要关注未来一周的欧洲央行利率决议。


本周出炉的英国11月GDP同比增幅为2012年6月以来最小,强化了英国央行1月30日的降息预期,对英镑打压明显,英镑一度失守1.30关口,创三周新低至1.2961;尽管逢低买盘一度帮助英镑涨至1.3110上方,但最终收盘仍回落至1.3014,勉强受阻1.30关口;目前普遍看空英镑短线走势。


本周英镑走势主要受惨淡的数据和政策制定者的鸽派言论主导。包括即将离任的英国央行行长卡尼在内的几位政策制定者本周暗示,除非经济数据有所改善,否则可能会降息。周一公布的经济增长数据不佳,周三公布的通胀数据疲弱,周五公布的数据显示经济进一步疲弱,英国12月消费者支出连续第五个月下降。


Crimson Black Capital首席投资官Ayush Ansal指出,没有通胀压力,可能很容易促使英国央行认为,现在是通过降息向经济注入一些流动性的时候,英镑很可能将做出相应调整,


其他货币方面,瑞郎本周涨势亮眼,除了避险买盘的推动外,还因美国将瑞士列入汇率操纵国观察名单,瑞郎兑美元一度创16个月新高至0.9613,兑欧元创33个月新高。不过随着美元的上涨,美元兑瑞郎周线收报0.9679,周线跌幅收窄至0.48%。


澳元兑美元本周小幅走弱,周线下跌0.38%,收报0.6875,尽管贸易局势改善一度给汇价提供支撑,但对澳洲大肆蔓延的丛林大火后续影响的担忧一直打压澳元,这场大火已经促使外界对澳洲联储最快将于下个月降息的预期升温。纽元和加元本周则波动较小。


接下来的一周,重磅经济数据相对较少,主要是除夕当天出炉的欧美国家的Markit制造业PMI数据,不过在此之前,市场将迎来日本央行利率决议、加拿大央行利率决议和欧洲央行利率决议,投资者需要予以关注。