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【动态】科创板新股审核重回快节奏,首迎A+H生物医药公司

网络综合   2019-10-12 17:02 6456 8

科创板迎首家A+H生物医药公司,昊海生科路演及招股。

随着科创板新股发行审核重新回归快节奏,10月上旬,一批科创板拟上市公司进入集中上会期。自10月8日起至10月18日,上交所共安排了6场上市委会议,预计有13家企业接受审核。截至今年10月10日,已有43家企业拿到了证监会同意注册的文件,其中有33家企业成功登陆科创板。


随着科创板新股审核如火如荼地开展,今年7月15日成功过会的昊海生科于10月11日启动了首场网下路演,科创板也将迎来首家A+H生物医药公司。


公开资料显示,昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械及药品研发、生产和销售的科技创新型企业。公司一直专注于医用生物材料市场中四个快速增长的细分领域,覆盖眼科、医美、骨科、外科。依托科技创新与市场营销一体化的高效管理,昊海生科已发展成为国内医用生物材料领域的大公司,并于2015年4月30日在香港联交所主板上市。


业绩方面,2016年至2018年,昊海生科分别录得营业收入8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元,年复合增长率达34.5%;毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期,归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元,归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%。


目前,公司已在眼科、骨科、医美、外科四个板块占据了市场的龙头地位。2019年上半年,昊海生科眼科、骨科、医美、外科四个板块收入分别为3.45亿元、1.54亿元、1.70亿元及0.96亿元。其中,眼科板块占总收入比重的44.1%,成为公司主要收入来源。


昊海生科招股书显示,公司此次拟公开发行不超过1780万股,募集资金14.84亿元,主要用于建设上海昊海生科国际医药研发及产业化项目,进一步加强新产品的研发并扩充公司目前医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子等产品的产能。今年年初,上述募投项目被写进了上海市2019年政府工作报告,并于3月中旬在国家级上海松江经济开发区举行奠基仪式。


此外,公司初始战略配售数量为249.2万股,占本次发行总数量的14%,战略配售由保荐机构瑞银证券相关公司UBS AG公司的高管以及核心员工参与,本次战略配售设立了专项资产管理计划。


根据发行时间安排,昊海生科将于10月11日(T-6日)至10月15日(T-4日)期间,在上海、北京和深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介,并在10月17日确定发行价格。


10月21日,昊海生科确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号。