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对冲基金巨头接连抛售阿里微软股票

国际金融报   2019-02-13 10:47 1338553 0

规模达170亿美元的对冲基金Third Point在去年四季度抛售了多只科技股,其中包括404.5万股阿里巴巴股票、410万股微软股票和125万股奈飞(Netflix)股票。

  近日,美国激进投资人丹尼尔·勒布(Daniel S。 Loeb)管理的对冲基金Third Point提交了监管文件。这只规模达170亿美元的基金在去年四季度抛售了多只科技股,其中包括404.5万股阿里巴巴股票、410万股微软股票和125万股奈飞(Netflix)股票。


  同时,Third Point向美国证券交易委员会(SEC)提交报告称,还抛售了美国联合技术公司(United Technologies)的股票。在去年三季度末,Third Point拥有该公司约840万股股票。


  此外,Third Point还大幅削减了美国支付巨头PayPal的持股,抛售超过500万股,减持幅度超过50%。不过,PayPal仍然是Third Point的前五大重仓股。


  与此同时,Third Point增持了300万股金宝汤公司(Campbell Soup)股票,增持比例达16%。据了解,金宝汤是一家罐头汤生产商,总部位于美国新泽西州,产品畅销全球120个国家及地区。除了浓缩罐头汤外,金宝汤也通过兼并其他食品公司的方式,来拓展浓缩食品、即冲汤粉、肉汁等领域。


  最终,Third Point以总计2400万股成为金宝汤的第二大股东。金宝汤董事会遂决定增设两名独立董事席位,由Third Point派人出任。


  2018年是Third Point自2008年以来表现最差的一年,离岸基金去年累计下跌11.1%,而同期标普指数累计下跌4.4%。相比之下,2008年金融危机时表现更糟糕,Third Point管理的离岸基金下跌33%。近十年来,在勒布的管理下,Third Point筹集了数十亿美元。1995年成立的Third Point仅有300万美元注册资本。但截至去年底,Third Point管理资产规模约180亿美元。


  在去年四季度,Third Point的投资组合发生了明显变化。其投资组合价值下降约50%,从12.84亿美元降至6.51亿美元,持股数也从31个减少到22个。


  目前,Third Point对冲基金的前五大重仓股分别是百特国际、金宝汤、道琼斯、PayPal和丹纳赫公司,持股市值分别为18.43亿美元、6.93亿美元、5.16亿美元、3.38亿美元和3.21亿美元。这五大重仓股分别涉及医疗、食品、金融媒体、在线支付、工业制造领域。


  从持股行业和减持动态看,Third Point在逐渐抛弃科技股。早在去年11月,勒布就曾对市场情况表示担忧。在给投资人的一封信中,他曾表示,已经削减了公司在科技股方面的头寸。此次同时抛售阿里巴巴、微软和奈飞近940万股,进一步践行了他的观点,也彰显了其激进投资风格。


  从长期来看,勒布的投资回报率是标普500指数的两倍。他管理的主要对冲基金在2017年回报率是18.1%,优于同类基金的表现。抛售科技股是否能拯救Third Point走出亏损的“阴霾”?这尚待时间检验。


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