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恒大40亿债券拟进行利息兑付,以场外方式进行

网络综合   2021-09-23 10:01 1228 10

深陷流动性危机的恒大,9月22日发布布公告称,公司将面向专业投资者公开发行的公司债“20恒大04”,将于9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。



根据公告,该期债券“20恒大04”票面利率为5.8%,每手(面值1000元)付息金额为人民币58元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为46.4元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为58元,受托管理人为中信建投。


以“20恒大04”40亿元债券规模,5.8%的利息计算,恒大地产需要在9月23日一次性支付2.32亿元利息。


此次付息对象为:截至2021年9月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。


值得一提的是,上述公告显示“20恒大04”债券付息方法为:“本期债券已通过场外方式协商解决”,但并未具体交代场外方式协商的细节,外界无从得知,此前深交所大多数公开发行债券选择委托中国结算深圳分公司支付利息。


一位熟悉债券市场业内人士表示,“公司债选择场外兑付,可能与投资者认识,比较好协商,因此选择场外方式协商兑付。”


公告显示,“20恒大04”债券兑付日为2025年9月23日。如第3年末投资者行使回售权,则回售部分债券本金的兑付日为2023年9月23日。


业内地产分析师严跃进表示,债务问题一直是当前恒大面临的问题,包括债券的利息兑付、债券交易规则的调整,都说明类似问题若不解决,一直会拖累恒大后续的发展。不过,就9月份恒大债务问题的解决情况看,和此前有一些差异。此前恒大希望通过转让一些既有项目来回笼资金,但就目前看,一些项目的处置难点较大,没有预期的快。


此前深陷兑付风波的恒大财富,也开始进行实物资产兑付。9月18日,恒大财富在官微公告,根据9月13日恒大集团制定的《恒大财富投资产品兑付方案》,实物资产兑付工作已启动。投资者若有实物资产兑付需求,可以联系投资顾问或携带身份证、投资合同到各地接待地点咨询办理。同时,恒大财富在方案中公布了27个省级行政区的实物资产兑付专项工作办公地址。



根据此前公布的兑付方案,恒大财富将提供现金分期兑付、实物资产兑付、冲抵购房尾款兑付三种方案。投资者可以在三种方案中选择其一,或者组合任意两种及三种方案兑付。


其中,实物资产包括住宅、公寓、商铺和车位,三者分别按照当期售价基础打7.2折、5.4折和4.8折。若资产折后价格低于所在地政府备案价,按当地政府要求的备案价操作。恒大将在每月下旬办理实物资产兑付工作,采取集中登记、线上集中选房的方式。