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财经头条 | 大地震!突发,这个行业完蛋了

网络综合   2021-07-26 08:40 2341 8

升级!上海上调房贷利率至首套5%;发抖!史上最严校外培训政策降临;中国电信A股将实现两地上市;602亿市值限售股解禁 下降60%


财经头条精彩导读


➤ 升级!上海上调房贷利率至首套5%


➤ 发抖!史上最严校外培训政策降临


➤ 中国电信A股将实现两地上市


➤ 602亿市值限售股解禁 下降60%


周末一个核弹级文件公布,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》发布,这对大多数校外学科类培训机构是毁灭性打击,可以说彻底凉了!新东方在港股市场上股价直接雪崩,短短2小时就跌了50%。


好未来年初股价接近90美元,经过5个月的暴跌到上周四已经只剩下20美元,跌幅高达80%!上周五晚上一口气又跌了70%,美股6美元,离年初的高点跌去93.3%!这不是一口气回到解放前,这是一口气回到了公元前……


笔者只想说,不要对着政策干,之前市场多次就有预警说教育行业目前的模式是不健康的。简单说,如果不改变目前这种风气,以后寒门再难出贵子。高考本来是最符合目前阶层跨越的方法,因为培训机构的不健康发展,导致教育资源分配严重倾向于有钱人。


……


好了,我们来详细看看今天的财经头条↓↓


看点1:调控升级!上海上调房贷利率至首套5%


综合新华社等,自7月24日起,上海首套房贷利率将从现在4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。此外,强化住房交易登记管理,将赠与住房转让纳入房屋交易核验范围,对赠与当事人不符合住房限购政策的,不予办理交易登记手续。


点评:为了三孩,上面真的拼了,除了打击校外学科类培训,现在也对楼市下手了。擒贼先擒王,上海作为全国楼市最大风向标,必须先给它点颜色,对调控工作不力,房价上涨过快的城市杀鸡儆猴。业内预测,本轮楼市乱象全面的整顿,可能要2-3年。


而管理层除了对教育内卷、互联网企业垄断开刀,也一直在对房地产严打。这几点结合在一起看,不难发现最终都走向民生和人口。大家抱怨不愿生育的原因在于,社会过于内卷,房价高,教育成本高。万科董事长表示,未来房地可能只能赚制造业的钱。资本溢价会被大力控制,未来未必不可能。


当然,期待房价骤降也是不现实的。房价不降也不代表地产公司能挣钱。量减是重要制约因素。“房地产产业链”绑定的行业,银行、保险、建材、水泥等公司股价也是一直在走下坡路。


未来这些行业未必会一直跌,毕竟公司价值在那,股价必定有底,但天花板可能进一步被限定了。银行、保险何时能够摆脱房地产的阴影,估值提升或能见到希望。此外,严控楼市,资金改道进入A股对A股来说是好事,可能这件事也正在发生。


看点2:发抖!史上最严校外培训政策降临


综合人民网等,中办国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,靴子落地了。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训;学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作,外资不可以控股,参股学科类培训机构,已违规的要进行清理整治。





点评:杀伤力巨大,阵亡率极大,打击毁灭性,这个文件就会引发行业大地震,课外教育龙头新东方在港股市场上股价直接雪崩,短短2小时就跌了50%!在此之前,这些教育类公司股价大多数已经暴跌超过50%,5折基础上再打了5折,这惨状难以形容。一个万亿市值的产业,数百万人的就业领域,很快就灰飞烟灭。


这个重磅有个方面:1、现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。2、对已经有证的要重新排查重新发证,十有八九很多机构这个新证是永远办不下来了。3、严厉禁止学科类培训机构上市,相当于直接断了财路,也断了风投资金的退路!可以断言,以后不会有任何一家风险投资会搞这个行业了,除非你就是本着捐赠的目的!


现在基本上可以宣告这个行业彻底完蛋了!如果各位有从事学科类教育培训相关工作的家人或者朋友,劝他不要犹豫,趁早改行吧,晚了位置都被人家占完了。那上面为啥要出手呢?鼓励多生娃,教育、房产、医疗,新时代的“三座大山”压得老百姓踹不过气来,要一个个的搬走。


但是,抹掉贩卖焦虑的人过后大家就不会焦虑了呢?不解决教育公平性问题,恐怕这种焦虑会永远存在,顶多只是隐蔽一些而已。以前一年1、2万块的在线培训和课外集中辅导不让搞了,会产生什么样的连锁反应?大胆猜想一下,有钱人会直接一年花上10万甚至20万请家庭教师到家里教。


看点3:中国电信A股首发过会将实现两地上市


综合长江商报等,证监会披露,中国电信A股首发申请过会。至此,中国电信将成为继中国联通之后第二家A+H股上市运营商。值得一提的是,今年三月份中国电信宣布回A之后不久,中国移动也公布回A计划。这也意味着,不久的将来,三大运营商将齐聚沪市主板,实现两地上市。


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点评:4月份提交,7月就过会,这个速度,就问服不服?当然这背后的原因,是一脉相承的,在美股的国企,恐怕都会回A股,底稿数据,是不可能上交的。看了下数据,大家伙还有很多。猜测村里一定会营造好的氛围,不搞出一点行情,这些大块头是无法回到A股的。


不过,要吐槽的是:电信一口气就融资500多亿,当年成长期的时候,在美帝上市,现在成熟了,块头大了,股价总体翻了百倍了,又回A股来避险,这样的中字头白马太多,也是A股十年涨不动的根本原因。包括前年回来的360,也是一个属性,规模都已经步入成熟期,跟当年中石油上市没有任何区别。十年下来,估值低,有个毛用!


所以,这是昏招?有人建议:按照常规套路,一个是排队,有本事的可以插队;一个是并购重组,这个审批非常快捷,搞的快几个月流程就完事;无论从中概股回A的数量和规模来看,一个办法可以解决批量的问题:这就是推动大规模的并购重组。


2个好处,第一维持住大盘不蹦,毕竟抽血量是有限的;第二,是并购重组还能玩出很多花样,这样题材股也会被激活,市场的热情就不会像现在这样,热点像无头苍蝇一样。笔者断定,庞大的中概股回归,只能通过并购重组一些有价值的壳很有价值。


看点4:602亿市值限售股解禁 环比下降60%


综合证券时报等,数据显示,本周(7月26日—7月30日)共有46家公司限售股陆续解禁,合计解禁量30.1亿股,按7月23日收盘价计算,解禁市值为602.68亿元。市值来看,解禁市值居前三位的是:蓝思科技(148.29亿元)、爱博医疗(132.82亿元)、闻泰科技(60.48亿元)。


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点评:很多朋友看到解禁就下意识认为是利空。为什么会被理解称利空,本质有两点:1、解禁后流通股变多了,也就是短期市场容易出现供大于求的情况,股价自然就容易下跌。


2、解禁后,大股东可能因为有“改善生活”的需求减持,减持一出自然容易下跌。看懂这2两点,我们看看本周解禁金额前三的个股,这次解禁的利空分别如何?


蓝思科技:解禁148亿,7月以来蓝思下跌13.37%,本次解禁股份收益率0.16%。爱博医疗:解禁近133亿,7月以来下跌23.5%,本次解禁股份收益率761.4%。闻泰科技:解禁近60亿,7月以来下跌8.59%,本次解禁股份收益率-2.04%。


可以看到除了爱博医疗是解禁股份收益率最高的,也是解禁比例最高的。同样,爱博医疗也是7月跌幅最大的。基本上爱博医疗的利空也是消化比较充分的。至于说蓝思科技和闻泰科技,如果你是之前参与定增的机构,这个位置有抛售的原因吗?


顺便说下,前段时间宁德时代的大规模原始股份解禁,也没有出现大股东减持的。所以,解禁的利空对于垃圾股和一些涨幅太多的个股确实是大利空,而对于一些好公司来说,解禁的影响并没有那么大。