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网约车巨头申请“秘密上市”

券商中国   2018-12-11 11:32 10661 0

2019年最大IPO即将来袭,主角你我都很熟悉——Uber(优步)。

  据美国多家媒体报道,美国科技公司Uber已于12月5日秘密提交IPO申请,准备于2019年一季度上市交易。同日,其在打车应用和自动驾驶等领域的竞争对手——Lyft(美国第二大网约车公司)也递交IPO申请,启动上市程序。



  券商中国记者了解到,秘密上市是指美国2012年通过的《乔布斯法案(JobsAct)》中允许年收入10亿美元以下的公司秘密提交招股书,直到上市前一个月前后才公开。


  据英国《金融时报》此前报道,高盛和摩根士丹利两家华尔街投行对它的估值预期高达1200亿美元,或将成为明年全球最大IPO。估值超过通用汽车、福特和菲亚特克莱斯勒这3家大型汽车制造商市值的总和。


  GladeBrookCapitalPartnersLLC创始人兼首席投资官、两家公司(Uber和Lyft)共同投资者保罗-哈德森(PaulHudson)在一次采访中表示:“两家公司都选择上市,将帮助网约车行业变得更加理性和有纪律性。因为作为面临公开市场审查的上市公司,再想随随便便烧钱就没那么容易。”


  Uber已秘密递交IPO申请诉,或将为科创公司带来压力


  据悉,网约车公司(Uber)优步已经向美国监管机构递交IPO的上市申请,最快或于明年一季度上市,最高估值约1200亿美元,或将成为明年全球最大IPO。


  有消息人士表示,优步尚未正式选择承销银行,摩根士丹利和高盛可能担任主角。从优步目前的财务财务状况来看,目前还处在亏损之中,据11月14日公布的财务报告就显示,其三季度调整后的净亏损为9.39亿美元(约65亿人民币),交易金额达到了127亿美元,营收为了29.5亿美元,但其营收的同比增长率在放缓。


  腾讯科技日前报道称,随着诸多企业员工和私人股东寻求在公开市场上市所带来的资金流动性,网约车公司的IPO计划还将给其他科技初创公司带来更大的上市压力。2019年或将成为IPO创纪录的一年。据悉,Uber、Lyft、Airbnb、Pinterest、Sack以及数据挖掘公司PalantirTechnologiesInc.和短期租赁巨头AirbnbInc都曾表示,它们可能正在为即将到来的IPO做准备。


  Uber将自己的IPO计划称为“自由项目”(ProjectLiberty),该公司一直将IPO时间定在明年下半年。同时,Uber的投资者一直在推动公司的首次公开募股,而Uber最近也进行了二次销售,允许一些投资者和员工出售部分股权。


  但知情人士表示,Uber首席执行官达拉-科斯罗沙希(DaraKhosrowshahi)希望尽快向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,以便可以在明年上半年选择上市,以防市场恶化。现在提交的IPO文件并不一定要求Uber和Lyft在明年年初上市,但这给了他们时间来处理SEC的问询和问题,这一过程通常需要几个月的时间。


  Uber此次最大的竞争对手Lyft也已经向美国证券交易委员会提交了IPO招股说明书。据美国财经网站CNBC报道称,该公司计划在2019年3月或4月上市,负责IPO的机构为摩根大通、瑞士信贷以及杰富瑞。


  据悉,Lyft已经筹集了51亿美元,而Uber的融资总额约为200亿美元。据美国数据分析机构SecondMeasure的统计显示,截至今年十月,Uber在美国市场的占有率为69%,Lyft为28%;Uber在全球范围内拥有2万名员工。不过,Uber的增长虽然很快,但已经显示出放缓迹象。该公司上一季度营收增长38%,至29.5亿美元,低于第二季度63%的同比增幅。


  Uber三季度亏损近10亿美元


  Uber成立于2009年,是目前世界上最有价值的风险资本支持的私人公司之一,其最新估值为760亿美元。据三季报显示,Uber三季度亏损10.7亿美元,较二季度扩大20%。调整后净亏损9.39亿美元,较二季度的6.8亿美元扩大38%。


  数据显示,今年第三季度Uber的乘客及送货服务订单增长幅度仅为6%,而且连续三个季度以来都保持着个位数增长,但是在去年全年,Uber的订单数量增长均为两位数增长。


  Uber自创建至今,已有近10年历史,目前正值业务增长放缓之际,Uber正寻求在货运运输、食品配送、电动自行车和小型摩托车服务领域进行扩张。作为一家市值高达760亿美元的公司,Uber面临着这样的压力:必须证明自己仍有能力实现,足够的增长以支撑盈利,并在计划于明年某段时间内进行的首次公开发行中满足投资者的需求。


  财报显示,三季度Uber的总订单收入为127亿美元,比上一季度增长6%,比去年同期增长41%。2016年末,Uber的季度预订量增长接近30%,2017年初仍保持两位数的季度环比增长。然而,在今年年初,预订量增长降到了个位数。


  Uber首席财务官纳尔逊·查伊(NelsonChai)表示:“我们的业务规模和全球业务规模都很强劲,我们的季度业绩也很好。”查伊在今年9月加入Uber,此前该职位已空缺3年。他强调,“印度和中东市场潜力巨大,我们将继续巩固在上述市场的领导地位。”复杂的经济状况和持续亏损,将可能促使Uber与印度和中东的竞争对手合并,尤其是Uber和印度Ola都是软银集团的投资对象。


  Uber正计划重启自动驾驶汽车测试


  值得注意的是,Uber日前计划重返自动驾驶汽车领域。并抛弃了以往的激进风格,该项目重启之后,公司会对自动驾驶测试更为谨慎。


  多家海外媒体报道称,此次车内安全员数从之前的一人增加到两人。此前,该公司曾在高速公路上、夜晚和行人拥挤的地区测试自动驾驶汽车,且汽车前排仅配有一名安全员,车辆测试时速可达88千米/小时,而重新测试后将会更改之前的测试规定。


  此次Uber的自动驾驶测试将会在获得美国宾夕法尼亚州的批准后开始,计划在该州匹兹堡的两家办事处之间沿着1.6公里长的路线测试自动驾驶汽车,车辆行驶速度不超过40千米/小时,并且测试只在白天进行。此外,当遇到潮湿阴雨天气时也将停止测试。虽然这将是Uber自事故后的首次上路测试。


  据新浪科技报道称,公司女发言人萨拉·阿布德(SarahAbboud)表示,在获得宾夕法尼亚州的许可后,Uber打算在公司位于匹茨堡的两个办公室之间测试“少量”自动驾驶汽车,路线长度约1英里左右。


  这意味着Uber自9个月之前于亚利桑那州发生致命事故后,首次再度于公共道路上测试自动驾驶汽车。事故发生后,Uber曾主动暂停了公司整个自动驾驶测试项目。


  阿布德说:“比起过去,这次测试的规模小很多。以往,Uber曾在高速公路上、在天黑之后、在行人拥挤的区域测试自动驾驶汽车,且车内前座仅配备一名备用司机。”


  根据阿布德的说法,Uber目前仍在等待宾夕法尼亚交通部的批准,在此之前不会进行任何测试活动。阿布德还表示,测试开始的具体日期尚未确定。对Uber来说,重启自动驾驶项目至关重要。Uber与沃尔沃已达成协议,购买24000辆汽车;最近,日本丰田又投资5亿美元与Uber联合开发自动驾驶汽车。


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