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网络综合
2020-11-20 17:05
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目前机构仍然坚定看好5G网络建设，数据流量基础设施的IDC和光模块行业，以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。
近期白马股滑铁卢般的价值回归进入尾声，主力资金调仓换股相继完成，场内的有生力量战斗力得到恢复，市场开始选择年底行情的主推引擎。机构认为方向上有两大主线有望脱颖而出。其一是大宗商品板块，其二是围绕5G网络等一系列新基建为主导的科技方面，随着从政策层面转移到商业部署，后市行情仍然有较大想象空间。
消息面上，11月20日，2020中国5G+工业互联网大会在湖北省武汉市开幕。开幕式上，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频连线形式宣读了习近平的贺信并致辞。他表示，习近平总书记的贺信充分体现了党中央对5G+工业互联网产业发展的高度重视，要认真学习领会，坚决贯彻落实。“十四五”规划《建议》提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，并把科技创新作为首要任务。
早在今年4月8日，中国电信、中国移动、中国联通联合发布了《5G消息白皮书》。根据白皮书定义，5G消息是基于GSMA RCS UP标准构建，实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。
业内人士分析指出，5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务，是首个大规模落地的5G应用，对个人和企业单位都具有巨大价值。当前，5G消息产业链端到端已经准备就绪，产业生态初步形成，产业链相关公司或受益。
当时受其消息影响，神州泰岳、梦网集团、吴通控股3只股票大幅上涨，其中，神州泰岳在短短6个交易日内收获5个涨停板，累计涨幅超过75%，成为当时最大热门。
▲图表数据来源于数据宝
梦网集团在5月份回应投资者时称，早在2018年，梦网便开始布局5G消息，并在业内第一个上线5G消息商用运营;2019年梦网完成运营商5G消息平台联调测试，正式提供相关服务。
吴通控股7月份在互动平台提到，全资子公司国都互联已与部分客户签订5G消息合作框架协议，成功助力浙江移动5G消息发布，并且成为江苏移动首批5G消息试点合作伙伴，但目前尚未取得相关收入。
神州泰岳9月份在互动平台表示，泰岳5G消息云平台是利用公司对于RCS多年积累的能力，提供相应的云能力，协助消息服务商或者企业用户创建5G消息应用场景，促进5G消息能够快速发展，增强5G消息产业链活力。
彩讯股份10月20日表示，已建成“彩讯5G新消息平台”，连接运营商底层平台与行业客户，已具备为客户提供一站式5G新消息运营管理的服务能力;已与若干典型行业客户签署5G消息联合创新合作协议，覆盖政务服务、银行、民航、电商、生活服务等若干行业。
从二级市场表现来看，与年内高点相比，5G消息概念股整体调整幅度较大。超六成股票较年内高点回撤30%以上，其中三五互联、省广集团、号百控股、星网锐捷、中嘉博创等股回撤幅度排在前五位。
目前机构仍然坚定看好5G网络建设，数据流量基础设施的IDC和光模块行业，以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。建议关注5G主设备商中兴通讯，PCB及覆铜板沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材，光模块新易盛、中际旭创，IDC龙头数据港、宝信软件，工业互联网能科股份、车联网万集科技、金溢科技、物联网模组广和通、移远通信。
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