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5G进入关键窗口期,千亿级市场可期

网络综合   2020-11-20 17:05 204 9

目前机构仍然坚定看好5G网络建设,数据流量基础设施的IDC和光模块行业,以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。

近期白马股滑铁卢般的价值回归进入尾声,主力资金调仓换股相继完成,场内的有生力量战斗力得到恢复,市场开始选择年底行情的主推引擎。机构认为方向上有两大主线有望脱颖而出。其一是大宗商品板块,其二是围绕5G网络等一系列新基建为主导的科技方面,随着从政策层面转移到商业部署,后市行情仍然有较大想象空间。


消息面上,11月20日,2020中国5G+工业互联网大会在湖北省武汉市开幕。开幕式上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频连线形式宣读了习近平的贺信并致辞。他表示,习近平总书记的贺信充分体现了党中央对5G+工业互联网产业发展的高度重视,要认真学习领会,坚决贯彻落实。“十四五”规划《建议》提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,并把科技创新作为首要任务。

早在今年4月8日,中国电信、中国移动、中国联通联合发布了《5G消息白皮书》。根据白皮书定义,5G消息是基于GSMA RCS UP标准构建,实现消息的多媒体化、轻量化,通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。


业内人士分析指出,5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成,产业链相关公司或受益。


当时受其消息影响,神州泰岳、梦网集团、吴通控股3只股票大幅上涨,其中,神州泰岳在短短6个交易日内收获5个涨停板,累计涨幅超过75%,成为当时最大热门。

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▲图表数据来源于数据宝


梦网集团在5月份回应投资者时称,早在2018年,梦网便开始布局5G消息,并在业内第一个上线5G消息商用运营;2019年梦网完成运营商5G消息平台联调测试,正式提供相关服务。


吴通控股7月份在互动平台提到,全资子公司国都互联已与部分客户签订5G消息合作框架协议,成功助力浙江移动5G消息发布,并且成为江苏移动首批5G消息试点合作伙伴,但目前尚未取得相关收入。


神州泰岳9月份在互动平台表示,泰岳5G消息云平台是利用公司对于RCS多年积累的能力,提供相应的云能力,协助消息服务商或者企业用户创建5G消息应用场景,促进5G消息能够快速发展,增强5G消息产业链活力。


彩讯股份10月20日表示,已建成“彩讯5G新消息平台”,连接运营商底层平台与行业客户,已具备为客户提供一站式5G新消息运营管理的服务能力;已与若干典型行业客户签署5G消息联合创新合作协议,覆盖政务服务、银行、民航、电商、生活服务等若干行业。


从二级市场表现来看,与年内高点相比,5G消息概念股整体调整幅度较大。超六成股票较年内高点回撤30%以上,其中三五互联、省广集团、号百控股、星网锐捷、中嘉博创等股回撤幅度排在前五位。


目前机构仍然坚定看好5G网络建设,数据流量基础设施的IDC和光模块行业,以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。建议关注5G主设备商中兴通讯,PCB及覆铜板沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材,光模块新易盛、中际旭创,IDC龙头数据港、宝信软件,工业互联网能科股份、车联网万集科技、金溢科技、物联网模组广和通、移远通信。