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史上最大规模IPO来袭,蚂蚁最终定价68.8元

网络综合   2020-10-27 09:50 371 9

千呼万唤始出来,蚂蚁集团A股发行价终于定了。

千呼万唤始出来,蚂蚁集团A股发行价终于定了。


10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股。A股代码688688,价格68.80元/股,而本次H股发行价格为80.00港元/股。


上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。


另外,港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。


按照发行定价,预计绿鞋前A股募资规模1150亿元,绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。“僧多肉少”之下,蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上,网下申购打新总量达到了284倍。


数据显示,A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍。


这意味着蚂蚁集团一举超过茅台,成为A股市值第一,还超过了工行、平安、建行等。


而2.1万亿比此前IPO之初的2000亿美元的估值溢价了50%,不过,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。



有业内人士表示,蚂蚁A股发行的战略配售比达80%,这应该是A股历史最高了,把战略配售比例提到如此之高,其目的估计是想减轻二级市场压力。


也就是说,虽然是全球最大的IPO,但蚂蚁对A股冲击没那么大!这次在A股总融资超过千亿,但线下战略配售占了80%,总共高达800到900亿左右;需要二级市场来接盘只有20%,也就是220亿左右。


据市场消息,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”,刷新市场纪录。据悉,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。



本次蚂蚁IPO中,80%新发股份为初始战略配售,这部分资金大多来自场外增量资金且有锁定期。


蚂蚁集团在公告中首次披露了IPO的战略投资阵容,覆盖了国内外29家顶级投资者,包括社保基金和各主权基金,以及国内保险公司、银行、大型国企和民营企业等。


详细来看,国内战略投资者包括国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;还有中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。


其中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。


在全球顶级的主权基金中,有六家参与了蚂蚁的A 股战略配售,其中包括:阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等;这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。


此外。阿里巴巴昨晚发布公告称,公司将认购7.3亿股蚂蚁集团的A股股份,按发行价每股人民币68.8元计,认购事项的总对价约502亿元。此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。


因持有蚂蚁集团8.8%的股权,马云身家或将因蚂蚁上市而暴增至716亿美元,成为全球第11大富豪。