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蚂蚁集团香港IPO获得中国证监会批准,估值上升2800亿美元

网络综合   2020-10-19 10:57 13296 9

​今日(10月19日)有消息称,蚂蚁集团香港IPO获得中国证监会批准,今日将举行上市聆讯。

今日(10月19日)有消息称,蚂蚁集团香港IPO获得中国证监会批准,今日将举行上市聆讯。对此,蚂蚁集团方面未予置评。此前,蚂蚁集团预计在9月24日寻求通过港交所聆讯。若此消息属实,意味着蚂蚁集团的上市进程较原计划推迟了接近一个月。


今年8月25日,港交所与上海证监局官网同时披露蚂蚁集团的招股说明书。根据该文件,蚂蚁集团本次A股发行、H股首次公开发行中,发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.39亿股。蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元,募集资金将主要用于支持创新和科技投入、助力数字经济升级,以及加强全球合作并助力全球可持续发展。


招股书显示,蚂蚁集团的营收由数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成。2017年-2019年,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元;同期净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元;2020年上半年,蚂蚁集团营收725.28亿元,净利润219.23亿元。


另据彭博近日报道,蚂蚁集团上市估值从2250亿美元提高至2500亿美元后,日前又上调至2800亿美元。同时,350亿美元的IPO融资目标也让蚂蚁集团成为全球最大规模的IPO项目。


知情人士表示,蚂蚁依然是今年全球最大的IPO,按照估值2800亿美元算,是美国花旗集团公司规模的3倍,毫无疑问,也将超过沙特阿美创纪录的290亿美元的IPO记录。


此前,法国巴黎银行对蚂蚁集团估值也表示乐观看好,该行表示,蚂蚁集团所构建的金融科技平台服务业务板块中三大支柱的收入,已占蚂蚁集团去年总收入的56%,该行预计此三大支柱,有助推动公司未来十年收入复合年均增长达21%,以及经营利润复合年均增长率达到26%。


值得一提,蚂蚁在“A+H”上市计划背后站着全球顶级投行“天团”。此前媒体披露称,高盛和瑞士信贷是蚂蚁IPO的全球协调人。中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利是香港IPO的保荐人,而中金公司则是科创板IPO的保荐人。彭博称,随着IPO准备工作的推进,可能还会有更多的银行加入蚂蚁的金融顾问团。