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网络综合
2020-10-14 11:00
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为了降负债，恒大使出浑身解数。
继此前1300亿战投力撑恒大863亿转普通股后，10月14日早间，中国恒大在港交所发布公告称，公司和配售代理方签署配售协议，拟配发及发行最高约26.29亿股新股份，预计可得融资净额约42.56亿港元，拟将收取的所得款项净额用作现有债务再融资及集团一般营运资金。
根据公告，此次配售股份占目前已发行股份的总数约2%，占发行完成扩大后的股份总数约1.96%，参与认购的投资者阵容也比较豪华，都是国际顶级投资机构，包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英国知名保险公司Legal & General。
其中，Vanguard基金管理资产规模超6万亿美金，Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美金，Legal & General保险公司世界500强排名第85位。
值得一提的是，此次配售代理机构也是大型国际性投行包括瑞士信贷、瑞银、美银证券和华泰国际，此次配售股份锁定期为90天。
尽管引入诸多投资者，但相对而言，恒大的股权仍然非常集中，此次认购后，许家印及家族持有中国恒大股份从77.78%降至76.26%。
恒大在公告中表示，董事已考虑多种筹资选择，经检讨配售事项及认购事项的条款及条件后，董事会认为通过配售事项及认购事项筹集股本资金乃符合公司利益，可扩大其股东基础、增强资本基础及提升集团财务状况及净资产基础，以促进集团长期发展及增长。
一位投行分析师认为，此次成功引入国际顶级投资基金，显示了恒大在资本市场的号召力，不仅进一步改善公司的股东结构，也再次向外界释放大力降负债的坚定决心。
据悉，此次增发募资价格为16.5港元/股，较前一日收盘价19.34港元/股折价约14.68%，10月14日，恒大开盘价16.5港元/股，与配售价格持平，截至10月14日上午，股价为16.12港元/股，下跌16.65%。
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