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冲刺IPO,中金公司多层问题遭质疑

网络综合   2020-09-17 16:27 1334 6

9月17日,证监会2020年第138次发行审核委员会工作会议将决定是否同意中国国际金融股份有限公司首发。

9月17日,证监会2020年第138次发行审核委员会工作会议将决定是否同意中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)首发。


中金公司前身中国国际金融有限公司(以下简称“中金有限”)经中国人民银行1995年6月批准后成立,股东为建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投和名力集团。之后,摩根士丹利退出。


2015年6月1日,中金有限全体股东中央汇金、新政投、TPG、KKR、中投保、名力集团、大东方人寿、中国建投、建投投资、投资咨询共同作为发起人,整体变更设立“中国国际金融股份有限公司”,于2015年11月9日在港交所主板上市。


5年后,中金公司回归A股。


资料显示,中金公司是国内第一家中外合资投资银行,截至2020年6月30日,公司资产总额达到4382亿元。2017年、2018年、2019年度,中金公司营收分别为112.09亿元、129.14亿元和157.55亿元,归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润分别是27.66亿元、34.92亿元和42.39亿元。


截至本次发行前,中金公司的股权及控制关系如下:


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截至2019年12月31日,中金公司为超过2500名客户提供投资银行业务,2019年《财富》世界500强企业中有119家与中金公司建立了业务关系。例如,A股募集资金规模前十大IPO项目中的八项,由中金公司担任保荐机构及主承销商。具体客户包括农业银行(601288.SH)、中国石油(601857.SH)、中国神华(601088.SH)、建设银行(601939.SH)、中国建筑(601668.SH)、工商银行(601398.SH)、邮储银行(601658.SH)、太平洋(601099.SH)。


据招股书显示,中金公司2019年员工平均薪酬为82.32万元。其中,管理人员人均薪酬375.97万元,业务部门员工则是24.48万元。


对此,证监会在反馈意见书中问及,“公司工资薪酬制度的管理体制是否适用国有资产管理部门的相关规定;如适用,请结合国资主管部门有关高管薪酬、工资薪酬总额等规定和审批情况,说明公司职工薪酬确认与计量的合规性。”


此外,证监会还要求中金公司披露:1、公司员工薪酬制度、各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围及与当地平均工资水平比较情况,公司未来薪酬制度及水平变化趋势;2、结合员工数量变化、劳务派遣用工调整等,披露职工薪酬核算与相关科目变动情况的匹配性。


中金公司选取的对比对象为:北京市2019年金融业-资本市场服务行业的平均工资为36.28万元。而2019年北京市人力资源和社会保障局披露的全口径城镇单位就业人员平均工资为10.6万元。


值得注意的是,中金公司高级管理人员的年薪中,CEO高达1800万元,1000万元以上共有5位,均为管理委员会成员。如果将最高薪酬和业务部门员工平均薪酬比较,前者约是后者74倍。



此前,中金公司也卷入“瑞幸咖啡造假案”。在反馈意见中,证监会要求中金公司说明:在瑞幸咖啡境外上市业务承担的主要工作及责任,相关内部控制是否存在重大缺陷?是否面临索赔风险?除瑞幸咖啡项目,报告期其他项目是否存在重大风险;上述情况是否对投资银行业务产生重大不利影响。


对此,中金公司表示,“将继续密切关注该事件的发展,评估和积极应对该事件对本集团可能造成的影响。”


此外,中金公司还因保荐的交控科技股份有限公司擅自改动科创板注册申请文件,而被证监会采取出具警示函的监管措施。


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目前,中金公司针对上诉问询还未做出回复。