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吉利汽车有望年底正式回A ,拟IPO募资200亿

网络综合   2020-09-02 14:20 5853 7

吉利汽车回归A股上市的进程正在紧锣密鼓地推进中。

吉利汽车回归A股上市的进程正在紧锣密鼓地推进中。


9月1日下午,上交所公布了吉利汽车在科创板上市的招股说明书,这意味着,吉利汽车将很可能成为“科创板整车第一股”。



公开资料显示,吉利汽车是内地汽车自主品牌龙头企业,于2005年5月在港上市。公司主营业务为乘用车及核心零部件的研发、生产和销售。报告期内,公司主营业务收入占比均在99%以上。


公司主营业务收入主要来自于境内,2017年度-2019年度及2020年1-6月分别为926.46亿元、1053.02亿元、928.12亿元和351.79亿元,占比分别为99.36%、98.42%、95.12%和95.16%。公司部分产品出口。


销量方面,公司三大品牌(吉利、领克、几何)合计销量分别为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆及53.04万辆。根据中汽协统计,三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,市占率均为国内自主车企之首。公司在售车型覆盖A0级至B级乘用车,在A级和A0级细分市场优势最为明显。吉利汽车表示,市占率不断上升,凸显了公司产品和品牌的竞争优势,以及较强的抗风险能力。


报告期内,公司推出多款新能源和电气化车型,包括纯电动汽车、轻度混合动力汽车以及插电式混合动力汽车等。2019年度,公司新能源和电气化车型(含领克品牌)销量达11.3万辆,同比增速达69%。


招股书显示,吉利汽车本次拟初始发行的股份数量不超过17.32亿股,占发行后股份总数比例不超过15%。同时,本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。


吉利汽车此次拟募集资金200亿元,扣除发行费用后将用于新车型产品研发项目(80亿元)、前瞻技术研发项目(30亿元)、产业收购项目(30亿元)以及补充流动资金(60亿元)。


吉利汽车本次拟发行的股票与已发行在外的股票每股面值保持一致,为0.02港元,并以人民币为股票交易币种在科创板进行交易。


2017年-2019年,吉利汽车分别实现营业收入935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元;分别实现归母净利润104.93亿元、124.63亿元、82.15亿元。2020年上半年,吉利汽车实现营业收入371.21亿元,实现归母净利润23.01亿元。


公司最近一年及一期营业收入下降。吉利汽车表示,主要因为宏观经济周期波动、行业景气度下降以及疫情等因素影响,导致产品销量降低。


投行人士指出,吉利汽车市盈率只有15倍,登陆科创板有望提升估值。“吉利汽车拥有较强的科创属性。科创板对汽车工业的‘新四化’有强大的助推作用。”。